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口罩哥（知识星球研报）今日: 0|主题: 191|排名: 3

	【警告】请勿把内容分享出去，被倒卖一律封号	财经一手课 2026-8-24 01:08
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	【必看】口罩哥-飞书接收更新提醒 New	财经一手课 2026-12-31 11:12
	[星球帖子] 【置顶】很多用户表示外国投行研报不知道如何使用，分享一个我常用的提示词 New	财经一手课 2026-12-31 11:07
	[转载研报] 20260919自研ASIC和GPU，不必理解成非此即彼。汇丰9月15日仍看好两者的需求：云厂商把更多固定任务交给专用芯片，新客户和企业部署继续需要GPU。 New	财经一手课昨天 16:35
	[转载研报] 20260919存储不能当成一条完全相同的周期。摩根大通9月14日材料里，DRAM和NAND的投入节奏明显不同；NAND的需求结构，也在向云和企业端倾斜。 New	财经一手课昨天 16:34
	[转载研报] 20260918 AI机房有没有真实需求，先看它用起来没有。摩根大通9月13日调研：柔佛约1.5GW在运数据中心，利用率由一年前约50%升至约70% New	财经一手课前天 19:26
	[转载研报] 20260917光模块升级，不只是把速率翻倍 New	财经一手课 3 天前
	[转载研报] 20260917光互连升级，不能只看模块卖了多少 New	财经一手课 3 天前
	[星球帖子] 20260916甲骨文五连跌，5天跌13.6% New	财经一手课 4 天前
	[星球帖子] 20260916今晚美联储议息：加息25bp已price in九成，看点不是加不加，是会后路径表态 New	财经一手课 4 天前
	[转载研报] 20260916 AI供电升级，也有先后顺序。高盛9月15日专家纪要下调了800V的采用率预期，但推理需求仍在增长 New	财经一手课 4 天前
	[转载研报] 20260915 AI硬件升级，材料需求不能只按服务器台数算。板子层数更多，材料等级更高，同样一台机器，也会用掉更多高规格材料 New	财经一手课 5 天前
	[转载研报] 20260915 AI芯片越复杂，测试就越不能只看能不能开机。高盛9月11日大会总结里，客户的验证需求已经覆盖芯片、系统和数据中心 New	财经一手课 5 天前
	[转载研报] 20260914光互连的进步，已经不只是速率更高 New	财经一手课 6 天前
	[转载研报] 20260914存储扩产的机会，正在往制造设备传导 New	财经一手课 6 天前
	[星球帖子] 20260914 AI的投入，也在往存数据、调数据的环节走 New	财经一手课 6 天前
	[星球帖子] 20260912闪存的变化，不只在报价	财经一手课 2026-9-12 19:05
	[星球帖子] 20260911 AI芯片继续堆性能，封装也要装下更多计算和存储单元	财经一手课 2026-9-11 20:43
	[转载研报] 20260910高带宽闪存要承接AI缓存，容量大还不够，反复写入的寿命也要解决。	财经一手课 2026-9-10 20:05
	[转载研报] 20260910端侧AI选硬件，不能只比模型参数和芯片算力	财经一手课 2026-9-10 20:04
	[转载研报] 20260910戴尔管理层预计，明年DRAM和NAND的需求增长仍会快于供给。	财经一手课 2026-9-10 12:14

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